الوصول إلى قرية بيرنيابعد مغادرة حانة "الخنزير البري"، يقرر ميليوداس وإليزابيث وهوك (الخنزير) الذهاب إلى قرية بيرنيا (Bernia) الشهيرة بصناعة الجعة (Bernia Ale) لجمع معلومات عن باقي الخطايا السبع وشراء مخزون من الجعة للحانة.
عند الوصول، يجدون القرية في حالة يأس شديد. السكان يحاولون يائسين سحب سيف عملاق مغروس في وسط القرية فوق نبع الماء الشهير الذي يُصنع منه الجعة.
السيف يمنع تدفق الماء تمامًا، مما أدى إلى جفاف النبع وتوقف إنتاج الجعة، وهو مصدر رزق القرية الرئيسي.
ظهور السيف وسبب المشكلةنكتشف أن السيف يعود للقائد الشاب جيلثندر (Gilthunder)، أحد أقوى الفرسان المقدسين الجدد.
جيلثندر زرع السيف في القرية كعقاب لأن أحد سكان القرية (الطفل تاي – Tai) كان يدعي أنه صديق للخطايا السبع المميتة، وهذا اعتبره جيلثندر إهانة للفرسان المقدسين.
السيف مشحون بـسحر الرعد الهائل، وأي محاولة لسحبه تُسبب صدمات كهربائية قوية جدًا، مما جعل جميع محاولات الرجال فاشلة وخطيرة.
دخول ميليوداس والمواجهةميليوداس يتدخل بهدوء تام ويذهب نحو السيف. السكان يحذرونه لكنه يمسك بالسيف بيد واحدة ويسحبه بسهولة مذهلة دون أن يتأثر بالكهرباء أبدًا.
هذا المشهد يُظهر قوة ميليوداس الهائلة لأول مرة بشكل واضح (الجمهور يفهم أنه ليس مجرد طفل عادي).
بعد إزالة السيف، يعود الماء للنبع فورًا والقرية تحتفل.
ظهور جيلثندر والمعركة الرئيسيةفجأة يظهر جيلثندر نفسه مع مجموعة من الفرسان المقدسين لاستعادة السيف.
جيلثندر شاب وسيم جدًا، شعره أحمر طويل، ويمتلك قوة الرعد القوية جدًا (Thunder Magic).
يتهم ميليوداس بأنه أحد الخطايا السبع ويبدأ هجومًا شرسًا باستخدام سيفه الذي يُطلق صواعق رعد هائلة.
ميليوداس يتفادى الهجمات بسرعة خارقة ويستخدم قدرته الشهيرة Full Counter لأول مرة بشكل كامل:يعكس هجمة الرعد القوية لجيلثندر عليه مرة أخرى بقوة أكبر بكثير.
المعركة قصيرة لكنها مبهرة جدًا، وتُظهر أن ميليوداس يتفوق بشكل ساحق.
لحظة الضغط والكشف عن المعلوماتميليوداس يتعمد السماح لجيلثندر بطعنه في كتفه (جرح عميق) حتى يتمكن من الاقتراب منه والضغط عليه للحصول على معلومات.
يسأله عن مكان بان (Fox's Sin of Greed) وكينغ (Grizzly's Sin of Sloth).
جيلثندر يخبره (تحت الضغط) أن بان محبوس في زنزانة باستي، وكينغ في مكان مجهول.
ميليوداس يتركه حيًا بعد أن يحصل على المعلومات، ويتراجع جيلثندر مع رفاقه.
نهاية الحلقة والتلميحاتيعود ميليوداس إلى إليزابيث وهو مصاب، لكن الجرح يبدو أنه ليس خطيرًا جدًا عليه (تلميح لقدرته على التعافي السريع).
إليزابيث تعتني به وتظهر قلقها، وتبدأ علاقتهما تتعمق أكثر.
تنتهي الحلقة بمشهد يُظهر أن ميليوداس يخفي شيئًا عن ماضيه، مع ابتسامته المعتادة المريبة قليلاً، ويعلن أنهم سيذهبون لإنقاذ بان أولاً.