الحلقة تبدأ مباشرة بعد نهاية الحلقة السابقة، حيث ميليوداس فاقد الوعي تمامًا بسبب السم القاتل الذي أصابه من سيف غولجيوس (أحد الفرسان المقدسين الموهوبين)، وإليزابيث تحمل جسده الصغير وتجري مذعورة في الغابة تحاول الهرب.المشهد الأول: مواجهة غولجيوس الأولىغولجيوس (Holy Knight من الدرجة الطويلة) يظهر فجأة أمام إليزابيث وهو مبتسم بثقة كبيرة.
يخبرها أن السيف الذي أصاب ميليوداس به "سم التنين الأحمر" قاتل حتى لأقوى الفرسان، وأنه لا يمكن لأحد البقاء على قيد الحياة بعد هذه الجرعة.
يطلب من إليزابيث تسليم سيف ميليوداس (Broken Sword) إليه ليعيده إلى ليونس كدليل على موت "تنين الغضب"، ويعدّها أن يتركها تعيش إذا استسلمت.إليزابيث ترفض بشدة وتبكي وهي تحتضن ميليوداس، تقول إنها لن تتخلى عنه مهما حدث.
غولجيوس يقترب ويحاول انتزاع السيف بالقوة، لكن فجأة...ميليوداس يفتح عينيه بهدوء تام، وكأن السم لم يؤثر فيه أبدًا!
يطلق هالة قوية جدًا (Full Counter aura + ضغط قوة خام) تجعل غولجيوس يتراجع مذعورًا ويهرب بسرعة كبيرة بعد أن يقول "مستحيل... هذا الوحش!".ميليوداس ينظر لإليزابيث بابتسامة خفيفة ويقول لها شيئًا على طريقته المرحة:
«ما تبكيش كده... أنا بخير تمامًا»
ثم يسألها إذا كانت خائفة عليه، فيرد عليه بأنها كانت خايفة جدًا... فيضحك ويقول إن هذا جميل.الانتقال إلى زنزانة باستييتوجه الاثنان (ميليوداس + إليزابيث + هوك) نحو زنزانة باستي (Baste Dungeon) حيث يُعتقد أن بان (خطيئة الشراهة - Fox Sin of Greed) محتجز هناك.في الطريق يظهر ديان (عملاقة - Serpent's Sin of Envy) نائمة على الأرض بشكل هائل (جسمها يغطي مساحة كبيرة من الغابة تقريبًا).
ميليوداس يفرح جدًا برؤيتها ويصرخ: «ديان! وجدتكِ أخيرًا!»
يحاول إيقاظها بلطف... لكن فجأة يُسمع صوت جرس غامض وقوي (Bell) يتردد في المنطقة كلها.تأثير الجرس الغامضبمجرد سماع الصوت، عيون ديان تتسع وتصبح فارغة تمامًا (كأنها مسيطر عليها).
تهاجم ميليوداس وإليزابيث وهوك بعنف هستيري دون أي تمييز!
تستخدم مطرقة جيده ( Gideon) الضخمة وتضرب الأرض بقوة هائلة، مما يتسبب في زلازل وتدمير جزء كبير من الغابة.ميليوداس يحاول التحدث معها ويصرخ:
«ديان! إنه أنا! ميليوداس! توقفي!»
لكنها لا تستجيب على الإطلاق، بل تستمر في الهجوم بشراسة.المعارك والتطورات أثناء القتالميليوداس يتفادى الهجمات بسرعة خارقة ويحاول فقط الدفاع دون أن يؤذي ديان.
إليزابيث تحاول الاقتراب من ديان لتكلمها، لكن ميليوداس يمنعها خوفًا عليها.
هوك يحاول مساعدة إليزابيث لكنه يُطاح به بعيدًا بسهولة.
ديان تُظهر قوتها الهائلة كعملاقة: ضربة واحدة من مطرقتها تدمر تلالًا صغيرة.
في لحظة معينة، ديان تقبض على إليزابيث بيدها الضخمة وترفعها عاليًا، وكأنها على وشك سحقها.
ميليوداس يتردد لحظة (لا يريد إيذاء ديان)، لكنه يقرر أخيرًا أن يتحرك بجدية أكبر.النهاية المثيرة للحلقةميليوداس يقفز بسرعة فائقة نحو وجه ديان، يضع يده على جبهتها، ويصرخ باسمها مرة أخرى بقوة:
«ديــــــــــــان!!!!»ثم يُسمع صوت الجرس مرة أخرى... والحلقة تنتهي على هذا المشهد المشحون بالتوتر، مع تعليق صوتي يوحي بأن الأمور على وشك أن تصبح أكثر تعقيدًا.